战报会骗人,但战线不会 [1]
Note:本期内参共2000余字,主要内容包括:宏观情报,zksync上所。 ETH L1冷清,加密十年融资额,不要投山寨B的建议,贝莱德对ETF买家的观点,等。
/1.周一,美联储继续推迟降息预期。加密市场全面回落。BTC继续向下探低65k一线。usdt 7.27,追平了usd/cnh 7.27,这显示出随着价格下行,场外资金进入的活跃度有所提升,市场在此位置似乎会得到较为有力的买盘支撑。
美元指数重新升至105.5上方。而黄金则依然在$2320上方震荡。
5月初,美联储上周公布的最新预测显示,今年可能只有一次降息,最晚可能在12月。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡 什卡利(Neel Kashkari)周日也重申了这一点,称预计今年降息一次是"合理的预测"。这些预测是在美国5月份通胀数据低于预期之后作出的,而投*者则期待着本周的零售销售和初步的PMI数据。由于欧洲政治动荡的影响,欧元大幅贬值,美元也从中受益。其他方面,中国央行将中期借贷便利利率维持在2.5%不变,而澳大利亚储备银行将在本周晚些时候决定货B政策。
/2.zksync空投之后,终于上所了。比较逗的是,居然网络流量过大把rpc服务给堵塞了.....(它可以已经发展了好几年了!)这就是如今最顶级的web3项目的技
术水平???
最近网络流行一个词,叫什么这世界就是一个草台班子。虽然总觉得这句话挺是一种情懷俗的,但是一时还觉得拿来形容现在这情况还挺符合的。
你说这些吸金巨兽,为啥连掏点儿钱把 rpc这种标准的web2互联网服务的容量做好一些都做不到呢?没有钱,还是没有重视?
如果是无VC投*、无发B融资的纯社区项目,不同节点性能千差万别,毕竟都是各自自带干粮一起建设,遇到什么快速上量的时候出现性能瓶颈,是很可以理解的。
但是对于资本堆出来的项目,还出此等纰漏,实在不知道这些投进去的真金白银都花到什么地方去了?
作为较早的大型zk rollup落地(1.0在2020.6就上线了,只不过不支持智能合*:),它是否能抓住先发优势,并持续巩固,获得arbitrum那样的成功,还须
拭目以待。技术上。Zk的问题就是比optimitic技术更重、更贵。这个代价带来的好处,却对用户无感。看市场能否买账咯。
接下来准备先用一用,获得一些一手的感性认知。然后才好评价。没有调查就没有发言权。
/3.与L2热火朝天的呈鲜明对比的是,ETH主链那是相当的冷清。gas fee一直是个位数,甚至
一度低至2gwei。Vitalik是不是有点儿着急?起初ETH2.0想直接扩容L1,一拖再拖好几年,发现执行分片根本就搞不出来。
被迫放弃旧ETH2路线,改为L2 rollup扩容执行层,L1只做数据分片扩容。
经过2021年的op & arb,现在2024 zk rollup也出来了。百花齐放的L2大大分流了L1的用户。
L1能够捕获的价值会不会向L2流失呢?
L2羽翼丰满之后,会不会"造反"、"脱钩"呢?
Vitalik和ETH基金会还能掌控整个L2生态吗?
ETH的价值会不会因为L2的分流而阻碍进一步发展呢?
这些都是我们此前都提出过的问题。
/4.Cointelegraph报道,加密初创公司自2014年5月底以来已筹集超过1000亿美元资金。
十年,资本驱动。但是,资本驱动对于 web3可能是把双刃剑。当一个项目有了 一个需要对其负责的资本时,就必然要考虑中心化的商业回报,就比较难以继续向去中心化演化。
/5.加密对冲基金LekkerCapital创始人 Quinn Thompson建议目前不要投*山寨B。
他指出了市场不稳定的几个指标,包括
高杠杆和未平仓合*、缺乏恐慌性购买以及稳定B供应停滞不前。Quinn Thompson认为,市场正在经历越来越大的抛售压力,特别是来自需要筹集资金的风险投*基金,这导致卖出多于买入。这种情况,加上夏季交易量低,使山寨B难以获得市场动力。
今年夏天,和2020年不同。2020年, DeFiSummer直接开启了山寨的狂欢。
虽说,2024理应是布局山寨的时间窗口期。但是,什么时机,什么选择,真的是决定命运齿轮向哪个方向转动的关键。
/6.贝莱德ETF和指数投*首席投*官 Samara Cohen在纽约举行的Coinbase加密货B峰会上表示,目前约80%的比特B ETF购买可能来自所谓的"自主投*者"。这些"自主投*者"通常通过在线经纪账户进行配置。根据上一季度的13-F文件,对冲基金和经纪公司也成为了买家,但注册投*顾问则有些更加谨慎。财务顾问对比特B的担忧包括加密货B价格波动及其相对较短的记录。
注意他的说法和此前教链谈过的
glassnode的分析结果--2/3是对冲基金拿来做对冲--有所不同,甚至是出入很大。
到底谁说的对?对于ETF这种中心化产品,只能说真相永远是在迷雾中的。
我可能会更倾向于相信glassnode的数据分析。
毕竟,在CME期货市场确实看到了大量用于对冲和期现套利的空单。
此所谓"战报会骗人,但战线不会"