市场反应平平 不是一个好信号 再看看
Tree News: *GENSLER：现货以太B ETF 审批过程“顺利”：BBG
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2024-06-26 02:24:07
source: https://twitter.com/News_Of_Alpha/status/1805668305480421620

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HONK•HONK•GOOSE 4x了

群友：$pepe和$wif都起飞了

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6.25教链内参：Mt.Gox抛压半定量再分析，或将远小于市场预期
Note:本期内参共约5000字，内容较多，皆为重磅，这也显示出牛市将至的信心。主要有：宏观情报，Mt.Gox抛压半定量再分析，瑞银前估美联储降息，剖析一个看空观点，看多ETH的观点，阿桑奇取得重大斗争胜利！等内容。

1.周二，惊魂一刻。凌晨4时许，BTC跳水，极限下探58.3k,然后拉回到60k上方。这可以看作是对3月以来横盘箱体下沿支撑的第二次测试。上一次测试箱体下沿是5月1号，最低打到56.5。如果按照2021年年中局部低谷期，空头三振出局的模式，箱体要真正突破，可能还差一次假突破，然后再来一次极限向下测试，测试通过之后，市场才能最终坚定信心，真正向上突破箱体，开启星辰大海之旅。当然，这只是假设。市场当然不会简单重复任何一次过往的模式。另一方面，我们也能从最近的回调测试中发现市场的韧性。首先就是usdt。一下跌溢价就会上去，这说明逢跌加仓还是很积极的。比如今天到现在，usdt7.32，就相对于usd/ch7.29有一个明显的正溢价。其次，这次暴跌没有表现出资本的集中，即山寨跌得更多，向BTC集中，而是出现了反常的资本分散，即BTC跌得反而比山寨多。比如如果看eth/btc，或者uni/btc的话，就会发现它们仍然还处于上升通道，BTC的回调并没有打断这一趋势。这可能显示出市场对于后市反而是更有信心了。美元指数方面，震荡上行，现在到105.7多，还没能触及106。到了106-107区间就是比较关键的心理关口，也会是一个重要的阻力区，因为这个区间几乎就是近两年的局部高位所在。2023年10月，2024年4月两次进入这个区间，但是都没有守住或者突破。黄金则仍然在$2320-2330这里震荡，没有什么变盘的情况。投*者本周谨慎地等待着美国PCE通胀数据和美联储的新评论，以更好地指导利率前景。市场还在为周四拜登和特朗普之间的首场美国总统辩论以及本周末的法国大选做准备。与此同时，由于美联储对降息的谨慎态度与其他主要央行提前开始宽松政策的决定形成了鲜明对比，美元上周反弹至近两个月的高点。本周迄今为止，美元兑大多数主要货B下跌，对日元汇率也面临下跌风险，因为日元已逼近每美元160美元的水平，而这一水平曾导致日本当局干预汇市。主要焦点包括核心PCE指数数据（美形指数数据（美联储偏好的通胀指标)、消费者支出和收入、第一季度GDP增长的第三次估计值以及货物贸易平衡。与此同时，旧金山联储银行行长玛丽·戴利(Mary Daly)周一表示，她认为在政策制定者确信通胀率正在向2%迈进之前，美国央行不应降息。投*者目前正期待着更多美联储官员在本周发表讲话，其中包括美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）和米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)。

2.为什么一个Mt.Gox的消息就会引发市场大跳水？赔付、出货、砸盘还没开始呢，市场就先自己“挥刀自宫”了？经典的解释是，金融市场会对预期做定价。只是这个定价太离谱。有人说市场是反应过度。教链看就是空头借助这个契机，大肆兴风作浪。回看一下，早在4.24教链内参：警惕Mt.Gox赔付的抛压就已经公之于众了。一个2个月前就为大众所知的消息，2个月了都还没有消化，现在还会因为所谓对预期的定价而成为市场大幅波动的罪魁祸首？如果真是这样，加密市场得是一个多么不成熟的市场呀？其实更早，半年前12.26教链内参：Mt.Gox开始赔偿，该来的终于来了就已经披露。甚至更早的11.22教链内参：门头沟的抛压这次终于要来了吗？就对抛压和走势做了分析。当时这样写的：「由于不会直接抛饼，所以不会形成集看拿到现货的这些人，是会选择继续拿着等牛市，还是立即抛一些解解渴了。不过明年初如果有ETF通过叠加减半叠加降息这多重支撑，那么要么会完全中和这些抛压，要么会先形成恐慌性回调，然后调头向上。」

5.28教链内参：门头沟14万枚BTC异动，会造成市场崩盘吗？中，教链还专门测算了一下赔付抛压的问题。目前的走势还蛮匹配当时的推算的。当时内参
这么写的：「Mt.Gox的赔偿有两种情况：一，受偿人选择要BTC(以及BCH），那么就直接把BTC或BCH给出去；二、受偿人选择要美刀，那么就会先把BTC或BCH抛售，然后把换回的美刀给出去。因此，实际会产生的抛压具有一定程度的不确定性。我们姑且假定有1/3的BTC会被抛售，无论是先抛售再赔付，还是拿到赔付的人自己抛售。那么潜在抛售量就是小5万枚BTC。「教链找了一个交易平台看了一下深度。以十分粗糙的目测估计，从现在68k到6万刀左右，大概有500BTC的买盘。这是挂单的买盘。还有没挂单等回调就会择机进场的资金，姑且也算有500BTC等值的买盘。加起来就是1000BTC。这样的平台全球有50家，当然也是十分简略的估计。如此，就是说全球6w刀上方的总潜在买盘是5万枚BTC。这就和上面的潜在卖盘大致对上了。「于是我们就大概有个数：只要从现在到10月31日，没有出现什么别的重大利好、利空，而且这次赔付没有被恶意*空者利用的话会造成太大的影响，在6万左右以上就足够消化了。(当然这是建立在只有1/3抛售量的前提假设之上的)从另一个角度来看，这个事情直至10月31日都是一柄“达摩克利斯之剑”悬在头上，持续压制市场向上的冲动。反而，在现在“牛市刚刚开始”的“前高”价位附近把它解决掉、消化掉是最好的了。等10月底把这个多年的顽疾消化完，牛市的前面再无拦路虎，大牛市也许从11月开始就要正式启动啦！」所以，如果推算没错的话，市场定价的是预期嘛，那就看市场的共识是不是也和教链推算的类似，如果是的话，那么6万刀这个位置，基本上就是底部了。后面的走势，就是反弹。如果按照本期内参开头说的，还要三次测试的话。那就还需要再搞一次假突破（爆空），然后再重重地砸下来（爆多）一一很可能就是美联储降息落地导致的崩盘。顶住了第三次测试，空头就要三振出局了。另外看到Galaxy也说，Mt.Gox破产案中的代B数量将比人们想象的要x引发的BTC抛压将小于预期据其分析，Mt.Gox当年损失了约94万枚BTC,当时价值4.24亿美元，截至目前收回了15%，即141,868枚BTC。根据计算，预计约9.5万枚BTC用于支付索赔，其中约2万枚BTC将分配给申领基金的，1万枚BTC分配给 BitcoinicaBK,还剩约6500枚是分配给个人债权人的（6500这一数字远低,868枚），因此最终赔偿分配前媒体发的代B数量会低于市场预期。

3.瑞家周一放了个卫星计美联储将在9月份并认为市场可能错误储未来降息的幅度瑞银指出，尽管自疫情爆发以来经济数据出现了异常波动，但现在某些趋势似乎已经确立。美国两年前严重过热的劳动力市场在劳动力供应强劲增长的推动下，已恢复到接近疫情前的状态。此外，零售额和通胀也显示出放缓的迹象。5月份，不包括食品和能源价格的核心CPI环比仅上涨0.16%，创下2021年8月以来的最小涨幅。尽管核心通胀率同比呈下降趋势，但仍远高于疫情前的水平。降息落地特别是意外落地可能会导致回调，但不太可能是某些人鼓吹的“降息杀”一一开启熊市。另外就是关注美联储的言论和吹风。鲍威尔会提前给市场吹风，管理好市场预期的。

4.美联储理事鲍曼表示，他认为2024年不会降息，将降息时间推迟至2025年。这是坚决打脸瑞银的节奏吗？？？教链却倾向于认为美联储官员越是口头放嘴炮，越是有欲盖弥彰的嫌疑。

5.来自上海市徐汇区人民检察院的信息，2023年2月9日至20日，360公司高级攻击研究院副院长洪某，伙同另外两个同事，还有一位360公司高级攻防实验室武器组组长郑某，利用自己掌握的漏洞和远程渗透操纵技术，以及伪造区块链广播等技术，盗窃了受害人苏某的数字货B。教链看了下，大概也就百来万。想不到副院长感觉多少也有一定级别高度的人，会如此贪财去干这种事情。而且360本来就是搞信息安全的，手里掌握大量系统漏洞和攻击技术。他们居然会动歪心思，把这些技术用到作恶上面。最后结局是洪某、郑某被判了盗窃罪，一个判三缓四，一个判三缓三，基本上就是不用进去蹲了，另外就是罚款5万元，追缴违法所得。估计可能是因为积极退赔了，所以也就没有重判。手握利器，身怀绝技，不想着怎么造福他人，却去盗窃，真是让人唾弃。

6.10x研究这个“野鸡”研究机构真是涨了看涨，跌了看跌。今天暴跌之后，它就一改前不久看涨到8万刀的言论，开始鼓吹要跌到5万刀了。令人极其无语。它说，BTC目前严重超卖，许多意见领袖建议追随者逢低买入，而山寨B似乎表现较稳。它还说，目前价格与T价格买家平均平均进入价格为6至6.1万刀），BTC矿工的挖矿成本也平均为每枚BTC60,000美元。但是它居然由此得出了这样一个结论：尽管有影响者和投机者的鼓吹，但这两者可能会继续卖出。因此，BTC目前暂时保持的6万刀是守不住的，可能会进一步跌至5万刀。教链反而有恰恰相反的观点：由于BTC的保质期无限长，所以如果它说的进入成本和采矿成本是对的话，那么这两者都倾向于不会平价或亏损抛售。因此，6
万刀这里抛压就会大幅下降。由此而筑底反弹。是否如此，拭目以待，留给市场和时间来验证吧。

7.好不容易终于看到一个看多ETH的机构。DeFiance资本创始人称，如果你长期看好某项资产，那么价格越低时你应该越看好，而不是相反。在当前的市场环境下，他仍然认为ETH是未来几个月内风险调整后最佳投*之一。今年是山寨布局年（对于已经建立了BTC底仓根据地，并且有兴趣研究一些别的东西的人而言）。教链还记得这句2023年底就讲过的话。知易行难的难点常常在于，你知道有机会，但却不知道什么时间、什么价位才是真正的机会。

8.维基解密创始人阿桑奇获得了重大胜利！维基解密在社交媒体上表示，当地时间6月24日上午，维基解密创始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）离开了英国伦敦贝尔马什监狱，他在那里度过了1901天。他获得了伦敦高等法院的保释，并于下午在斯坦斯特德机场被释放，在那里他登上了一架飞机，离开了英国。NN报道，根据新提交的联邦法院文件，维基解密创始人朱利安·阿桑奇(Julian Assange）已同意就涉及他所谓的参与美国政府最大规模机密文件泄露事件之一的一项重罪指控认罪，作为与司法部达成的协议的一部分，这将允许他避免在美国服刑。根据新协议的条款，司法部检察官将寻求62个月的刑期，这相当于阿桑奇在伦敦一所高安全监狱里为抗拒被引渡到美国而服刑的时间

$PEPE从底部上升了 30%，但仍然处于低估状态

telegram 的生态给我感觉仍是很早期，依附于TG的TON生态只是其中一环，慢慢的会被发掘出来里面庞大的商业逻辑和盈利模式；现在已知已经有N多团队想进去Ton或TG做开发，资本也在逐步看
在交易所层面，需要新用户；在项目方，需要更多来自Web2 的新血收入。资本也需要新故事，如果说base 想做mass adoption 和讲一个亿级的使用人数，Telegram和Ton不就是现成的样板

市场流动性极差的时候,我们应该更多将目光放在核心叙事+基本面优质项目中,叠加市场热度+注意力经济,背后有强大的做市机构,并且有高流通性的B种,它们在市场回暖后,往往会带来不错的收益.NOT作为TON链的杀手级应用,有着4000多万用户,并且是DWF操盘,值得关注

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